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Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2024 und Ausblick 2025

Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für „mission-critical“ digitale Lösungen, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. 

2024 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzⁱ 2024 belief sich auf ca. €124 Mio., ein Anstieg um 42% gegenüber €87,2 Mio. im Jahr 2023ⁱⁱ. Auf organischer Basisⁱⁱⁱ wuchs der Umsatz um ca. 11%.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisⁱ betrug ca. €30 Mio., ein Anstieg um 22 % gegenüber €24,5 Mio. im Jahr 2023ⁱⁱ. Auf organischer Basisⁱⁱⁱ wuchs das EBITDA um ca. 1 %.

Ausblick: CHAPTERS erwartet für 2025 ein organisches Wachstumⁱⁱⁱ im niedrigen zweistelligen Bereich sowohl beim Umsatz als auch beim adjustierten operativen EBITDA.

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Jan Mohr, CEO:

„Unser zentrales Thema im Jahr 2024 war die Etablierung einer Kultur des organischen Wachstums in unseren Unternehmen. Heute freue ich mich, unseren Ausblick für 2025 mit einem organischen Umsatz- und EBITDA-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bekannt zu geben.

Der Zeitpunkt für den verstärkten Fokus auf organisches Wachstum war genau richtig, und unser Team hat die nötigen Fähigkeiten entwickelt, um dies weiterhin erfolgreich umzusetzen. Unter der Leitung unseres COO Marc Maurer haben wir die Manuscript Method entwickelt und eingeführt, um organisches Wachstum bei CHAPTERS voranzutreiben.

Ein zentraler Treiber unseres jüngsten Wachstums war der Fokus auf unsere Kernkompetenz: digitale Lösungen. Diese machen mittlerweile rund 90% des adjustieren EBITDA aus. Wir erwarten, dass diese Geschäftsbereiche künftig noch weiter an Bedeutung gewinnen, insbesondere durch starkes Wachstum im Bereich der branchenspezifischen Software für den öffentlichen Sektor.

Für 2025 rechnen wir zudem mit einem starken anorganischen Wachstum. Unsere M&A-Pipeline ist gut gefüllt  und wir gehen davon aus, dass wir einige weitere Unternehmen mit starker Business Qualität in die Gruppe aufnehmen können. Tatsächlich wird 2025 ein weiterer bedeutender Schritt auf unserem Weg sein,  the best home for mission critical digital solutions zu schaffen.“

Marlene Carl, CFO:

„Wir blicken auf ein Jahr der konsequenten Umsetzung bei CHAPTERS zurück. Wir haben unsere Prognose für das organische, bereinigte EBITDA-Wachstum erreicht, während das organische Umsatzwachstum über unseren Erwartungen lag. Mit der fortschreitenden Skalierung der Gruppe optimieren wir weiterhin unsere Finanzierungsstruktur. Gleich zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 haben wir unsere erste nachrangige Kreditfazilität in Höhe von €40 Mio. abgeschlossen, um die Finanzierungsstruktur für einige unserer am längsten bestehenden Softwareunternehmen zu optimieren.

Heute kündigen wir zudem ein Rückkaufangebot sowie die anschließende Rückzahlung unserer 2020 emittierten Ewigkeitsanleihe an, um unsere Bilanz weiter zu vereinfachen. Aufgrund unserer konstanten freien Cashflow-Generierung erwarten wir, unsere Finanzierungsmöglichkeiten über Fremdkapital in Zukunft weiter zu verbessern.“

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Vorläufige Kennzahlen zum 31. Dezember 2024

Pro-forma Umsatz: Pro-forma operatives adjustiertes EBITDA: Durchschnittlicher Anteil CHAPTERSiv: Nettoverschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaft: Nettobarmittel und Investitionen bei CHAPTERSv: Eigenkapital bei CHAPTERSvi:

ca. €124 Mio. ca. €30 Mio. ca. 71,5% ca. €33 Mio. ca. €76 Mio. ca. €250 Mio.

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Die Gesellschaft wird ihren Konzern- und Einzelabschluss voraussichtlich im Mai 2025 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung des Jahresabschlusses und der Feststellung des nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.
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ⁱ CHAPTERS definiert pro-forma als kombinierte Ganzjahreszahlen auf der Grundlage der Konzernstruktur zum Stichtag 31. Dezember 2024. Unternehmen, an denen CHAPTERS eine nicht beherrschende Beteiligung hält, sind nicht enthalten. Die HGB-Konzernabschlussergebnisse berücksichtigen nur die Werte für den Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war.

ⁱⁱ Für frühere Zeiträume wies CHAPTERS pro-forma-Zahlen aus, die auch die Ergebnisse von Unternehmen enthielten, an denen CHAPTERS eine Minderheitsbeteiligung hält. Für 2023 betrug der Umsatzbeitrag dieser Unternehmen €5,2 Mio., das EBITDA adj. €0,6 Mio. (siehe Seite 33 des zusammengefassten Lageberichts).

ⁱⁱⁱ CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres – im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2024 werden die Ganzjahresergebnisse für 2024 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2024 mit den Ganzjahresergebnissen für 2023 für diese Gruppenstruktur verglichen.

^iv Die verbleibenden Anteilen werden hauptsächlich von den Managementteams unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten.

^v Einschließlich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert, einschließlich der von Software Circle gehaltenen Aktien), der Ewigkeitsanleihe und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu Anschaffungskosten).

^vi Einschließlich eines vorläufigen Nettogewinns der Muttergesellschaft von ca. €3,7 Mio. Die operativen Kosten der Muttergesellschaft vor aktienbasierter Vergütung betrugen ca. €2,9 Mio.

CHAPTERS kündigt Rückkauf und vollständige Rückzahlung der Anleihe 2020 an

Nach einem ersten Rückkauf über einen Gesamtnennbetrag von €9 Mio. im April 2024 gibt die CHAPTERS Group AG heute ein zweites Rückkaufangebot für den verbleibenden ausstehenden Nennbetrag von €16 Mio. der 2020 ausgegebenen Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A254TL0) bekannt.

Das Angebot wird voraussichtlich am 17. März 2025 auf der Website des Unternehmens sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Annahmefrist beginnt am 18. März 2025 und endet voraussichtlich am 21. März 2025. Der Rückkaufpreis wird voraussichtlich 98,72% des Nennbetrags betragen.

Nach Abschluss des Rückkaufs wird die Anleihe vollständig zurückgezahlt und im Mai 2025 beendet.

CHAPTERS-Plattform Altamount Software GmbH schließt Übernahme der PSI Transcom GmbH erfolgreich ab

Die CHAPTERS-Plattform Altamount Software GmbH hat die Übernahme der PSI Transcom GmbH erfolgreich abgeschlossen, nachdem die Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erteilt wurde. Die Transaktion markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer Gruppe von Unternehmen im Bereich mission-critical Softwarelösungen.

Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, kommentiert:

„Mit der Übernahme von PSI Transcom setzen wir unsere Strategie fort, eine Gruppe führender Softwareunternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur aufzubauen. Wir bedanken uns bei der PSI Software SE für die hervorragende Zusammenarbeit und freuen uns darauf, unsere Kooperation im Bereich Governance-, Risk- und Compliance-Software weiter zu intensivieren“.

Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH, ergänzt:

„Mit Altamount treiben wir gezielt die Vernetzung von Softwareunternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur mit Governance-, Risk- und Compliance-Softwareunternehmen voran. Mit der PSI Transcom gewinnen wir ein starkes Unternehmen hinzu, das perfekt zu unserer Strategie passt. Wir heißen das gesamte Team der PSI Transcom herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise!“

Die PSI Transcom GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr. Das Unternehmen entwickelt intelligente Systeme für die Betriebssteuerung, Disposition und Optimierung von Verkehrsnetzen und trägt damit maßgeblich zur Effizienz und Nachhaltigkeit urbaner Mobilität bei.

Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance (GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit, Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft zu stärken.